高铁4万亿在奔放水利电网不忐忑基站天线

高铁4万亿在奔放 水利电网不忐忑

高铁、水利和智能电网，里面的投资机会星罗棋布。

高铁投资4万亿热度难息

作为高端装备制造的细分领域之一的高铁建设，在“十一五”期间已经得到令人惊讶的高增长。

2009-2010年铁路总投资分别为7013亿和8240亿元，预计2011年铁路总投资将达到8500亿元。如果按照“十二五”铁路建设规划的基本目标，则未来5年的铁路固定资产投资可能超过4万亿元。

高铁建设工程系统庞大，影响到的上下游产业极其广泛。按高铁建设过程中受益的先后时间顺序，高铁运营系统依次为基础设施建设、动车采购、电气化配置、运营和维护。

从2010年行情来看，中国南车、中国北车、太原重工等铁路装备在股价上纷纷爆发，半年时间里都已翻倍。信达证券机械行业研究员张东峰认为，中国南车、中国北车手持订单分别为940亿元和1400亿元左右。预计2011年、2012年，南车和北车的收入增速在40%左右。2011年2月初随着高铁板块调整，两家公司都已回调10%以上，长期投资机会已经来临。

2万亿大兴水利建设

2010年的旱情洪灾着实让中国不少地区闹心，一方面和气候异常有关，另一方面也反映出我国水利设施标准低、配套差、老化严重、常年失修、功能退化等问题，水利建设滞后。

水利建设的紧迫性让其成为不少地区“十二五”规划中的重要组成部分。从已经公布的多个省份的“十二五”水利规划来看，未来五年较“十一五”期间增速普遍超过150%。水利部总规划师兼规划计划司司长周学文预计，未来5年全国水利建设总投资规模约2万亿元，其中中央投资1万亿元左右。

从行业角度来看，水利建设受到重视主要有利于我国建筑、建材等与水利基础设施建设有关的行业发展。

A股涉及水利建设的主要公司是葛洲坝、粤水电和安徽水利。其中葛洲坝主要涉及的是大中型水利工程建设，水利工程占营收的比例为80%，且公司占整个水利建设市场25%的份额，是全国性的龙头公司。葛洲坝去年7月份分红配股后股价已经上涨一倍，但分析师认为其估值仍然不高，后期仍有机会。

智能电网全面开花

从投资节奏上来说，智能电网投资分三步走，第一阶段即2009-2010年，第二阶段是2011-2015年，第三阶段是2016-2020年。

“十二五”处于全面建设的第二阶段，加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。从投资额的角度来看，第二阶段的智能化投资额达到1750亿元，是第一阶段的5倍。

智能电网概念在2010年已经被热炒，但这并不会改变智能输电、变电、配网、用电、调度及通信信息等环节陆续进入受益期。国电南瑞等公司受到基金公司热捧，不过投资者也要注意高估值公司股票的风险。

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